SLIB dévoile sa nouvelle solution pour la gestion privée : SLIB Wealth Advisor

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SLIB met son expertise au service des métiers de la gestion privée avec son offre innovante SLIB Wealth Advisor.

SLIB Wealth Advisor, système intelligent de pilotage de la relation client destiné aux conseillers en gestion privée, facilite la vente de produits et services de la banque. Outil bancaire hautement spécialisé, capable de synthétiser de manière simple et transparente de nombreuses informations et alertes métier complexes provenant des divers systèmes opérationnels de la banque (positions, portefeuilles, liquidités, conformité, carnet d'ordres, état des marchés), SLIB Wealth Advisor apporte une véritable valeur ajoutée à la gestion de la relation client.

SLIB Wealth Advisor permet de :

  • Soutenir l'activité de vente à la clientèle privée, en combinant les critères quantitatifs, qualitatifs et comportementaux, pour assurer le niveau de conformité requis ;
  • Coordonner l'activité des chargés de clientèle, en activant les indicateurs et les typologies (chasseur, éleveur ...) pertinents pour évaluer les contributions respectives et les justes rémunérations ;
  • Suivre les résultats des dispositifs de vente, en comparant en temps réel les résultats aux objectifs pour estimer la viabilité économique des opérations.

SLIB Wealth Advisor est une application RIA (Rich Internet Application) activée depuis un navigateur Internet standard.

Plus qu'une simple application, SLIB Wealth Advisor est pré-chargé d'un ensemble de règles propres à la gestion privée :

  • Le contenu métier initial (règles, processus, portefeuilles types, ...) est enrichi de la segmentation clientèle et des spécificités de chaque établissement.
  • SLIB Wealth Advisor agrège offres, produits, services, réglementations, objectifs et processus opératoires.

SLIB Wealth Advisor ajoute une dimension décisionnelle à l'efficacité opérationnelle de l'offre SLIB pour la Gestion Privée : SLIB Portfolio Manager, couplé à SLIB OMS* pour un traitement STP des ordres clients résultant de la gestion sous mandat ou de la gestion conseillée.


Véronique Boizard, Responsable marketing de SLIB déclare : « Depuis la maîtrise des risques et des coûts, en passant par l'optimisation des processus et la conformité avec les dernières évolutions réglementaires, jusqu'au déploiement de stratégies commerciales innovantes pour fidéliser la clientèle de la banque privée, la nouvelle offre de SLIB apporte aux acteurs de la gestion privée des moyens concrets pour relever leurs nouveaux défis ».

 

* Order Management System